江门市政环卫车辆

    由于运营团队投融资能力和技术研发能力较为欠缺，环卫管理水平、作业水平较低，历史上环卫行业呈现投资大效果差的局面。伴随着：1）人口红利消失、低工资标准上调，用人成本将不断上升，特别是2015年国家出台事业单位用人同工同酬政策后，非在编职工比例较高的环卫部门更是感受到了空前财政压力；2）近年地方财政收入增长乏力加剧了支出紧张局面，传统环卫模式亟待改变。在此背景下，一方面环卫市场化运营成为解决资金瓶颈、改善民生、提高资金效率的推荐方式，环卫主管部门在财政投入、环境评价等多方压力下有意愿转换角色，从运营管理者变为项目监管者；另一方面对参与到环卫市场的企业而言，环卫服务前期投入小，收益较稳定，可以类标准化运营，能够有效提高企业实力和管理水平，企业进入意愿强烈。我们使用环境司南披露的数据进行市场化率测算。由于部分环卫服务合同实行“考核续签”制度，实际当年新增的规模中一部分是之前服务项目的续签合同。除2017年全市场出现大量PPP项目导致当年合同期限拉长外，大部分年份合同期在4年左右，即近四年新签年化订单可以当前时点市场化总金额。以此测算，2019年我国环卫市场化规模约1593亿元/年，按市场空间3200亿元/年计算。深圳市人民关于完善环卫市场机制提升城市清洁-广东恒宝环境科技有限公司。江门市政环卫车辆

  不少环卫购买服务合同/协议长于3年，少数甚至达到10年。根据E20的数据统计，环卫项目中，合作期限在1-3年的项目数量占比为76%，长于10年的占11%，3-10年的占13%。但从87号文所规定的“购买服务所需资金应当在年度预算和中期财政规划中据实足额安排”以及《关于实行中期财政规划管理的意见》(国发〔2015〕3号)规定的“中期财政规划按照三年滚动方式编制”，购买服务项目合作期在3年内更符合政策要求。因此，长于3年的环卫采购服务，其合规性及有效性也存疑。（二）各类主体竞争加剧的局面根据E20的统计分析，随着环卫市场化程度加深，不同类型的企业纷纷参与环卫项目。规模以上环卫项目中，传统环卫企业占比已不足一半，园林绿化类企业转型参与的比重达到39%，另外还包括环卫装备制造企业、固废处理企业等企业介入。不同背景企业参与，环卫市场格局日益复杂，竞争激烈程度不断加深，对市场主体的专业能力提出更高要求。（三）菜单式考核引发困惑某些城市冬季清晨洒水，路面结冰导致交通事故、人员摔伤的现象，可能和环卫项目上的“菜单式考核”有很大关系。E20走访南方某环卫企业也得知，市场化管理之后，方要求所有环卫车辆设备安装GPS定位系统，以便适时动态监管。

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    行业集中度趋升。由于环卫企业业绩公开度低，我们只统计行业**息和上市公司数据。近几年行业**纷纷上市，融资能力提升。2020年1月，环卫**侨银环保A股上市，北控城市资源港股上市，玉禾田创业板上市。环卫项目在招标时对企业的历史业绩和资金实力要求较高，**企业的竞争优势愈发明显。2、投入成本趋升，地方小企业生存艰难装备**化趋势初显，前期投入提升。随着国家对于道路清扫机械化率的要求不断提高和垃圾清运量的需求增大，环卫企业在环卫车辆的投入方面呈现量增和质升，同时环保压力下，各地近年陆续出台政策力推新能源车的覆盖，因此环卫企业在前期设备投入在一定程度上有加重趋势。拥有中**环卫装备生产线的**企业具有雄厚的研发技术和资金优势，新研发的设备可以时间应用于环卫服务项目，提高环卫服务工作效率和效果；而资金实力相对较弱的中小企业则囿于前期投入过高而面临被淘汰风险。社保新标准对标准化大企业影响更小，中小企业运营成本进一步加重。2018年7月20日，**办公厅、办公厅印发了《国税地税征管体制方案》，明确从2019年1月1日起。

 并以此作为付费的重要依据。因此出现即便下雨，环卫企业也不得不按考核标准安排车辆洒水，因为未出车则扣分、减少付费。另一种极端则是“以克论净”。按照这种考核标准，考核人员在路段上随机选取一平方米范围扫取积尘，通过称重，再根据标准要求，对道路保洁情况进行考评。但这种标准对于市民自律和文明程度、外部环境变化缺乏考虑，对环卫工作人员近乎苛求的做法，无疑将增加环卫企业的经营难度，甚至加大危及环卫人员的安全风险。（四）新内容带来协调难题如前所述，随着公众对环境方面有更高的要求，传统环卫的服务内容和标准在不断提高。比如以前被忽视的镇村环卫受到更高重视，因此城乡环卫一体化的项目越来越多，但和城市市政环卫相比，镇村环卫有其特点(如集镇阶段性垃圾量大增、作业面广且垃圾分散、机械操作难度较大等)，因此对参与环卫市场化服务的企业提出环卫服务模式上创新的要求。此外，和原来小区域的环卫操作不同，当前环卫市场化项目覆盖的区域范围更大，且逐渐增加垃圾分类、资源再利用等内容，因此要求有更高的协调管理能力，否则很难控制成本、提高操作效率。三、趋势研判企业应对环卫市场化变革，需要把握其未来五大趋势。

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    商业模式公用属性带来长项目周期和短回款期。由于环卫服务的公用事业属性，是环卫服务的购买者，财政资金是行业的主要收入来源。环卫项目每期开支中大部分为员工工资，且结算周期多为月付或季付，因而收入回款速度通常较快。除了传统的购买服务模式外，PPP模式的推广也使得项目形式更加丰富，同时部分地区的使用者付费和可信性缺口补助使行业商业模式和资金来源进一步优化。轻资产项目结构降低企业前期垫资压力。典型的环卫服务项目前期主要投资包括环卫车辆采购、公厕改建以及中转站的建设，相对于传统环保工程项目以及市政污水、垃圾处理项目来说，前期投资明显较轻，以龙马环卫海口龙华区项目为例，前期的投资大约在年化项目金额的三分之一左右。由于前期资本支出小，外加进入运营期后回款周期短，环卫服务项目的运营质量得以保证，也更加符合市场投资偏好。二、聚焦行业变化：集中度趋升，运营管理精益求精2018年，我国环卫行业新签合同规模达到2278亿元，同比增长。首年服务总金额达到491亿元，同比增长。供给端和需求端的双重驱动为环卫行业的市场化发展不断地带来活力。市场化前，全国大部分环卫市场运营仍掌握在事业单位性质的环卫部门手中。深圳环境卫生数据统计情况。江门市政环卫车辆

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    以现金流折现视角来评估项目价值，那么单项目价值除了年度盈利外，项目持续年限和资金成本是影响价值（估值）的终两个因素。（一）项目质量与持续性由于项目的净现值随年限的增加增长，表面上反映出长期大合同的重要性，但在实际合同签订时，分段分期考核续期的主流模式使得特许经营权的可持续性与企业的服务质量和管理稳定性密切相关，加之当前市政环卫的招标、考核逐年严格化，因此相比品牌和过往项目经验，高效的质量管控和因地制宜的管理模式不只决定了当年的盈利情况，其对维持存量项目存续更加重要，也是获得高溢价的关键因素之一。而从外生变量来看，项目质量即回款情况也是项目可持续性的重要一环，其不光决定了企业的现金流周转情况，也影响着每年实际能够折现的现金流，因此除了企业自身的管理运营能力，项目所在地的地方财政情况、信用情况同样会影响整体特许经营权的实际价值。（二）资金成本由于运营期项目现金流相对稳定好预测，因此贴现模型中的资金成本同样决定高估值溢价的另一重要因素。随着环卫市场化率和项目体量的提升，资金实力仍在项目获取、盈利能力方面树立了壁垒，同样从贴现模型来考虑。江门市政环卫车辆

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